국내상장 차이나 ETF 순위: 수익률부터 투자 포인트까지 완전 정리

중국 ETF, 지금 투자해도 괜찮을까?
2025년 상반기 기준, 국내 ETF 시장에서 ‘차이나 ETF’가 다시 한 번 존재감을 드러내고 있습니다. 특히 전기차, 반도체, AI 등 중국 신산업에 집중한 ETF 상품들이 연초 대비 20~50%의 수익률을 기록하며 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. 이번 포스팅에서는 최근 수익률 상위 ETF부터 대표 상품별 특징, 투자 유의사항까지 한눈에 확인할 수 있도록 정리했습니다.

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수익률 기준 상위 차이나 ETF TOP10

최근 1개월~1년 기준으로 성과가 돋보인 중국 ETF를 보면, 대부분 신산업 중심 테마 ETF가 상위권을 차지하고 있습니다. 특히 레버리지 ETF의 수익률은 단기 투자자에게 강한 매력을 주는 요인이 되고 있습니다.

• TIGER 차이나항셍테크레버리지: +50.6% (1개월 기준)
• KODEX 차이나H레버리지: +33.8%
• TIGER 차이나전기차레버리지: +22.8%
• ACE 차이나항셍테크: +22.1%
• SOL 차이나강소기업CSI500: +30.3% (레버리지 제외 시 최고 성과)
• TIGER 차이나과창판STAR50: +24.6%
• ACE 중국과창판STAR50(합성): +23.3%
• KODEX 차이나과창판STAR50: +20.8%
• SOL 차이나육성산업액티브: +20.1%
• PLUS 심천차이넥스트: +18.7%

공통점은 ‘신성장 테마 중심’이며, 중국 정부가 집중 지원 중인 산업군(전기차, 반도체, AI 등)에 투자하고 있다는 것입니다.

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ETF 유형별 특징과 투자 포인트

기술주·혁신 산업 ETF

TIGER 차이나항셍테크레버리지
항셍테크지수의 2배 수익률을 추종하는 상품으로, 알리바바·텐센트 등 중국 대표 테크기업에 투자합니다. 단기 고수익을 노리는 투자자에게 적합하지만, 변동성도 큰 편입니다.

TIGER 차이나테크TOP10 ETF
2025년 5월 상장된 신규 ETF로, 중국 내 테크 리더 10개 종목(BYD, CATL, 캠브리콘 등)을 엄선해 투자합니다. 전기차, 반도체, AI까지 산업 전반을 고르게 담은 구조로 중장기 투자에 유리합니다.

TIGER 차이나과창판STAR50 / ACE 중국과창판STAR50
상하이거래소 혁신기술 섹터(과창판) 상위 50개 기업에 투자하며, 바이오·반도체·배터리 등 고성장 테마에 직접 노출됩니다. 중국 정부의 정책 수혜를 기대할 수 있는 대표적인 ETF입니다.

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전통 대형주·지수 추종 ETF

TIGER 차이나CSI300
중국 본토 상장 시총 상위 300개 기업을 추종하는 ETF입니다. 산업 분산도가 높고 상대적으로 안정적이지만, 최근 테마주 수익률과는 거리가 있는 점을 참고해야 합니다.

KODEX 차이나H / KBSTAR 차이나HSCEI
홍콩거래소 상장 중국 본토 대형주 중심입니다. 금융, 에너지 등 올드이코노미 비중이 높아 변동성이 낮은 대신 성장성은 다소 제한적입니다.

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전기차·반도체·중소형주 섹터 ETF

TIGER 차이나전기차레버리지
전기차 테마에 2배 레버리지로 투자하는 ETF입니다. 단기 고수익을 노릴 수 있지만, 산업 변동성과 수익률 편차가 큰 점에 유의해야 합니다.

TIGER 차이나반도체FACTSET
중국 반도체 대표 종목에 분산 투자하는 ETF로, 국산화 전략과 반도체 공급망 확대에 수혜 기대가 큽니다.

SOL 차이나강소기업CSI500
중국 중소형 혁신기업 500개를 담은 ETF로, 수익률이 높고 종목 다양성도 뛰어나지만 변동성이 큼에 따라 투자자 성향을 잘 고려해야 합니다.

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ETF 선택 시 꼭 확인해야 할 투자 전략

1. 레버리지 여부 확인
   2배 레버리지 ETF는 단기 급등장에서는 유리하지만, 횡보장이나 하락장에서는 손실이 크게 날 수 있어요. 장기투자보다 단기매매 전략에 적합합니다.
2. 기초지수 구성 파악
   항셍테크(테크 대형주), 과창판(혁신기술), CSI300(전통 대형주) 등 지수 성격에 따라 편입종목과 수익 구조가 완전히 다르기 때문에 투자 전에 꼭 비교해봐야 합니다.
3. 환율 리스크 고려
   대부분 ETF는 환헤지를 하지 않기 때문에, 위안화·홍콩달러 대비 원화 환율에 따라 수익률이 추가로 변동될 수 있습니다.
4. 정책 방향 주목
   중국 정부는 신산업을 대규모로 육성하고 있으므로, 정책 테마와 맞닿은 ETF는 더 강한 모멘텀을 받을 수 있습니다. 전기차, 반도체, AI, 클라우드, 산업 소프트웨어 등이 핵심입니다.

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요약 비교표로 한눈에 정리

ETF명	테마/지수	수익률	보수	특징
TIGER 차이나항셍테크레버리지	테크(2배)	+50%~76%	0.70%	단기 고수익, 고위험
TIGER 차이나테크TOP10	신성장 테크	신규	0.70%	산업 다각화, 중기 추천
TIGER 차이나CSI300	대형주	15~25%	0.63%	대표시장, 안정적
KODEX 차이나H	올드이코노미	10~20%	0.66%	금융·에너지 비중 큼
TIGER 차이나과창판STAR50	혁신산업	20~24%	0.15%	바이오·반도체 중심
TIGER 차이나전기차레버리지	전기차(2배)	+22%	0.70%	고수익, 고위험
TIGER 차이나반도체FACTSET	반도체	+24%	0.60%	국산화 기대 섹터
SOL 차이나강소기업CSI500	중소형주	+30%	0.70%	변동성 크지만 성장 잠재

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중국 ETF는 테마, 지수, 위험 수준이 모두 다르기 때문에 투자자 성향과 전략에 맞는 상품을 선택하는 것이 가장 중요합니다. 단기 수익률만을 보고 추격 매수하기보다는, 환율과 정책 변화, 산업 사이클까지 함께 고려하는 균형 잡힌 접근이 필요합니다.

성장성이 높다고 무조건 좋은 건 아닙니다. ETF 특성과 나의 투자 성향이 얼마나 잘 맞는지가 수익률보다 더 중요할 수 있다는 점, 꼭 기억해두세요.